Однажды вечером в клубе "Cat's Pajamas" Линдлей обратился к Дэрроу с предложением объединить их группы, чтобы получился по-настоящему "звездный" коллектив. Крис Дэрроу (родился 30ого июля 1944 года в местечке Сиукс Фоллз в Южной Дакоте) в семье музыкантов. Его отец, преподаватель изящных искусств, был любителем джаза и играл на кларнете и саксофоне. Дэрроу и сам с ранних лет начал играть на кларнете, любил слушать музыку по радио.
Всё-таки в те времена основным его увлечением была атлетика. Юноша впервые взял в руки гитару, находясь под впечатлением от игры "Kingston Trio". Как он впоследствии скажет в своем интервью журналу "ZigZag": "Они открыли мне, насколько больше дает исполнение музыки, нежели просто ее прослушивание". Крис начал играть и петь вместе со своим приятелем Роджером Палосом (Rodger Palos), подражая группе "Everly Brothers" другим музыкантам. Дэрроу постоянно околачивался в "Fok Music Centеr" в Клейрмонте. Недаром владелец этого заведения Чарльз Чейс (Charles Chase) сказал про Криса в интервью "ZigZag": "Он провел здесь половину своей жизни, играя на инструментах или читая специальную литературу и слушая пластинки". Именно здесь Дэрроу полюбил стиль блюграсс и решил основать свою группу "Reorganized Dry City Players". После того, как он начал играть вместе "Mad Mountain Ramblers", Дэрроу поначалу не забывал и свою первую группу, но потом полностью посвятил себя игре в новом коллективе . "Mad Mountain Ramblers" постоянно выступали в Фронтилэнде в Диснейлэнде, там же потом работал Крис Хилман (Chris Hillman) его "Scottsville Squirrel Bakers". Через некоторое время после распада "Mad Mountain Ramblers" Линдлей и Дэрроу основали новую группу, которая называлась "Dry City Scat Band". В ней играл феноменально молодой скрипач Ричард Грин (Richard Greene).
 В 1965 году, практически сразу после ухода Дэрроу, участники этой группы записали две песни для альбома "String Band Project", и записали свою собственную вещь "Sounds", которая была выпущена ограниченным тиражом. Хотя поп-музыка 60х годов мало привлекала Дэрроу, услышав "The Beatles", он в корне поменял свое мнение. Так Крис описывал свою первую реакцию на творчество этой группы: "О, уловил это, "Everly Brothers", "Buddy Holly",- гармоничное соединение блюграсса и бита.