Обложка альбома стала неприятным потрясением для участников группы. Мохоук оговорил в контракте, что она будет определенного цвета, но компания "Epic" выпустила обложку с черно-белой лицевой стороной и сине-белой обратной стороной. "Они не тратили на нас ни копейки из своих чертовых денег",- говорит Дэрроу. Реакция критиков на альбом была в целом благоприятной, но вот продажи были низкими. Здесь стоит отметить, что по каким-то причинам, полностью понятным лишь ему одному, Крилл использовал псевдоним Фенрус Эпп (Fenrus Epp). На трех последующих пластинках он фигурировал как Максвелл Буда (Maxwell Buda), Темплетон Парсели (Templeton Parcely) и Конни Крилл (Connie Crill). Остальные члены группы ломали над этим голову, а он, возможно, придумывал себе другие имена для того, чтобы не шокировать своих родителей, которые были людьми старых правил. Самую простую разгадку предложил Дэрроу: "Честер не хотел признавать, что в его характере есть хоть капля серьезности".

Группе "Kaleidoscope" удержаться на плаву помогли живые выступления, так как продажи альбомов всегда оставались минимальными. Хотя у музыкантов и были все необходимые приспособления, звукозаписывающая техника в те времена была довольно примитивной и не позволяла правильно передать звучание акустических инструментов. А Крилл играл на скрипке, Фельдхауз на сазе, а Линдлей на акустической гитаре. Получить нужный звук было большой проблемой. Об этом рассказывает Фельдхауз: "Мы брали столько тональностей, что низкий аккорд, взятый в полную силу, заставил бы колыхаться и хлопать ваши идиотские наряды". Линдлей добавляет: "Обычно мы использовали оборудование производства компании "DeArmond, а на него нельзя было положиться. Слишком много шумов на заднем фоне и вообще полный ужас". Во время живых выступлений музыканты обычно играли самые короткие композиции с альбома "Side Trips" или отдавали предпочтения отдельным наиболее продолжительным частям. Периодически номерам группы придавали разнообразие соло Фельдхауза в стиле фламенко или Линдлея на банджо. При возможности Фельдхауз мог задействовать свои связи, и тогда на сцене появлялись восточные танцоры или исполнители фламенко. Впервые группа "Kaleidoscope" выступила в Сан-Франциско в феврале 1967 года. Они играли в "Avalon Ballroom" вместе со "Sparrow" (потом они будут называться "Steppenwolf", "Country Joe" и "Fish". Этот концерт стал настоящим просветлением для музыкантов. Вспоминает Дэрроу: "Я помню как я бродил по закоулкам Height... Там в воздухе чувствовалось что-то особое, как будто что-то должно произойти... Там ты чувствовал, что можешь принять участие в чем-то важном..." С тех пор музыканты стали регулярно выступать в различных клубах Сан-Франциско. Они делали это настолько часто, что некоторые по ошибке причисляют их к сан-францисским музыкантам.