Его песни редко исполнялись на сцене. Линдлей, в свою очередь, чувствовал, что Дэрроу и Видикан не соответствуют тому уровню, на который он рассчитывал подняться. В любом случае, Дэрроу покинул группу, и его место занял басист Стюарт Ботман (Stuart Botman). Ботман (родился 22ого октября 1942 года в Филадельфии, Пенсильвания) вырос в семье, члены которой придерживалась левого крыла в политике и увлекались музыкой. Его отец по профессии был плотником и играл на гитаре, а после того, как семья переехала в Калифорнию, он начал активно участвовать в неформальных посиделках любителей фолка. Юный Ботман, до того как взяться за бас-гитару, играл на хроматической гармонике. После игры с «Robin Hood International Youth Band» и «Dixieland Small Fry» Ботман начал околачиваться в клубе «Ash Grove». Это, как говорит сам Ботман, было «настоящей школой жизни для меня». Совершенствуя свои музыкальные навоки в «UCLA», юноша в первую очередь уделял внимание на занятиях по этнической музыке, он изучал греческую, балканскую и другие музыкальные традиции. Как исполнитель Ботман любил поразвлечься с различными привлекавшими его жанрами, будь то джаз, этника или блюз. Среди групп, в составе которых он выступал, стоит отметить «King David» и «Parables», этот коллектив был потом преобразован в «Canned Heat». Линдлей встречался с Ботманов в «Ash Grove» и так говорит о нем: «Он мог играть с «Lightning Hopkins», да с кем угодно... Это был тот еще тип». Как вспоминает Ботман, во время перерыва в выступлении группы, Линдлей сказал ему: «Не уходи после концерта, я хочу поговорить с тобой. Наш басист уходит из группы». Прошлое Ботмана делало его идеальным кандидатом на роль басиста «Kaleidoscope». Однако он не смог сразу же присоединиться к группе в ее первом турне по Восточному Побережью и далее небольшой круиз в Россию, где великолепные гостиницы в Белгороде, совсем недалеко от украинской границы. Дэрроу согласился пока что заменять нового басиста, но полет в Нью-Йорк в одиночку, тогда как остальные музыканты отправились в это непростое путешествие на двух автобусах- Volkswagen.
Нью-Йорк оказал музыкантам крайне недружественный прием. Пока они договаривались о заселении в отель «Albert Hotel», кто-то украл пару их инструментов из автобуса, припаркованного неподалеку. К счастью, на следующее утро Дэрроу случайно встретил на улице Франка Заппу (Frank Zappa), с которым был знаком долгие годы. Его группа «The Mother» тоже была в Нью-Йорке и репетировала по-соседству. Так что участники «Kaleidoscope» нашли у кого одолжить несколько гитар для вечернего выступления. Что касается украденных инструментов, то вскоре их вернули за вознаграждение. Как оказалось потом, все это были еще цветочки. Организаторы концертов изменили свои планы, так что все ожидаемые доходы от продажи билетов испарились. Рассказывает Крилл: «Неожиданно все промоутеры отменили наши концерты и вернули проданные билеты». Музыкантам пришлось буквально попрошайничать, шатаясь по городу в поисках работы, в такой ситуации им пришлось выступить в нескольких очень негостеприимных заведениях.